Automatyzacja księgowania w InsERT nexo PRO: ponad 100 schematów

Realizacja: zespół techniczny Delkomtech · Wdrożenia i realizacje

W biurze rachunkowym obsługującym łącznie ponad 980 podmiotów zrealizowaliśmy zaawansowane wdrożenie InsERT nexo PRO. Zakres obejmował programy Rewizor, Rachmistrz i Gratyfikant, automatyzację pakietu Biuro oraz budowę baz wzorcowych. Pełną automatyzację księgowania oparliśmy na ponad 100 wielopoziomowych schematach.

Opis publikujemy anonimowo. Koncentrujemy się na zakresie technicznym wdrożenia oraz znaczeniu dobrze zaprojektowanych reguł dla codziennej pracy z systemem.

Zakres realizacji: ponad 100 wielopoziomowych schematów

Podstawą tego wdrożenia była rozbudowana konfiguracja reguł księgowania w InsERT nexo PRO. Przygotowaliśmy ponad 100 wielopoziomowych schematów, które tworzą podstawę pełnej automatyzacji procesu księgowania w zrealizowanym środowisku.

Obszar	Zakres wdrożenia
Organizacja	Biuro rachunkowe obsługujące łącznie ponad 980 podmiotów
System	InsERT nexo PRO — Rewizor, Rachmistrz i Gratyfikant
Pakiet Biuro	Automatyzacja pracy z pakietem Biuro
Bazy wzorcowe	Budowa baz wzorcowych dla środowiska biura rachunkowego
Proces	Automatyzacja księgowania
Reguły	Ponad 100 wielopoziomowych schematów
Rezultat wdrożeniowy	Uruchomienie pełnej automatyzacji księgowania w objętym projektem środowisku

Wielopoziomowe schematy pozwalają odwzorować różne przypadki i zależności w procesie. Przy takiej skali konfiguracji istotne stają się czytelna struktura reguł, kolejność ich stosowania oraz możliwość późniejszego rozwoju.

Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant i pakiet Biuro

Projekt objął środowisko pracy biura rachunkowego wykorzystującego programy Rewizor, Rachmistrz i Gratyfikant. Oprócz schematów księgowania zrealizowaliśmy automatyzację pakietu Biuro oraz budowę baz wzorcowych. Dzięki temu opis wdrożenia obejmuje zarówno reguły przetwarzania dokumentów, jak i przygotowanie konfiguracji dla pracy z wieloma podmiotami.

Bazy wzorcowe przy obsłudze ponad 980 podmiotów

Bazy wzorcowe stanowią uporządkowany punkt wyjścia do przygotowania środowisk dla kolejnych podmiotów. Przy takiej skali obsługi istotne jest utrzymanie spójnej konfiguracji i możliwość jej dalszego rozwijania. Indywidualne ustawienia konkretnego podmiotu należy uwzględniać w jego środowisku, zamiast traktować wzorzec jako jeden niezmienny zestaw dla wszystkich.

Co decyduje o jakości zaawansowanej automatyzacji?

Program realizuje przyjęte reguły na podstawie dostępnych danych. Dlatego projektowanie automatyzacji wymaga połączenia wiedzy o procesie klienta z możliwościami systemu. Znaczenie mają między innymi:

• Rozpoznanie przypadków biznesowych — określenie, jakie operacje i warianty powinny zostać obsłużone.
• Spójne dane wejściowe — ustalenie, z jakich informacji korzysta każda reguła i co zrobić, gdy danych brakuje.
• Uporządkowanie schematów — nazewnictwo, zależności i zasady wprowadzania zmian.
• Weryfikacja wyników — sprawdzenie reprezentatywnych scenariuszy wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za proces księgowy.
• Utrzymanie konfiguracji — uwzględnianie zmian procesów, danych i potrzeb użytkowników.

Zakres integracji, sposób dostarczania danych i szczegółowe scenariusze należy ustalić dla konkretnego projektu. Reguły księgowe powinny odzwierciedlać zasady zaakceptowane przez osoby odpowiedzialne za księgowość klienta.

Od potrzeb firmy do konfiguracji InsERT nexo PRO

Podobne wdrożenie warto rozpocząć od opisania powtarzalnych czynności, wariantów dokumentów i miejsc wymagających ręcznej pracy. Taki materiał pozwala ustalić, które zadania można objąć konfiguracją programu, a gdzie potrzebna będzie integracja albo dodatkowe rozwiązanie.

Delkomtech realizuje zaawansowane wdrożenia InsERT GT i nexo: analizę procesów, konfigurację, integracje, szkolenia i opiekę powdrożeniową. W razie potrzeby projekt można połączyć z przygotowaniem infrastruktury oraz środowiskiem pracy w chmurze.

Porozmawiajmy o automatyzacji w Twojej firmie